2023年中央金融工作會議提出“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”,在金融為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)等方面提出具體要求。而作為線下渠道的重要組成,智能金融設(shè)備在自助金融服務(wù)的探索中取得了累累碩果,并加速與技術(shù)、場景等要素融合,持續(xù)提升金融服務(wù)便利性,在金融高質(zhì)量發(fā)展的宏大背景下迸發(fā)出新的生機。
網(wǎng)點優(yōu)化進退有序 設(shè)備增量規(guī)??捎^
依據(jù)金融許可證信息查詢系統(tǒng)顯示,2023年宣布退出的商業(yè)銀行網(wǎng)點共2700多家,同時共計近1700家銀行網(wǎng)點獲批開業(yè),網(wǎng)點優(yōu)化進退有序,變化量相比全國超22萬家銀行網(wǎng)點而言占比較少;同時據(jù)公開資料顯示,2023年末國有六大行全年網(wǎng)點減幅0.3%,和2022年減幅0.5%相比,減少幅度繼續(xù)收縮,且工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等國有大行均明確提出保持網(wǎng)點總量規(guī)模穩(wěn)定,持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)點布局建設(shè),如緊跟國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略新設(shè)和遷址機構(gòu),優(yōu)先保障國家重點區(qū)域和金融資源薄弱地區(qū)。此外,銀行網(wǎng)點裁撤并非易事,如關(guān)停還需要經(jīng)過監(jiān)管部門嚴(yán)格的審批。整體而言,全國銀行網(wǎng)點雖不斷在調(diào)整優(yōu)化,但總量將在較長時間內(nèi)保持穩(wěn)定。
網(wǎng)點總量趨于穩(wěn)定、政策刺激等因素疊加,帶來了智能金融設(shè)備市場的穩(wěn)中向好。據(jù)中國人民銀行2023年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告顯示,流通中貨幣(M0)余額保持增長,表明社會對現(xiàn)金的需求依然較旺盛,且隨著銀行網(wǎng)點進一步降本增效和生態(tài)融合,柜面、跨界業(yè)務(wù)加速向智能設(shè)備遷移或融合,非現(xiàn)設(shè)備使用率迅速提高,因此作為現(xiàn)金流通和網(wǎng)點自助服務(wù)的主要載體,智能金融設(shè)備的必要性和重要性毋庸置疑。與此同時,設(shè)備分布不平衡的問題仍然突出,一、二線城市部分網(wǎng)點設(shè)備使用率低而部分縣域卻未完全覆蓋,各大銀行為更好地滿足客戶需求,強調(diào)了在自助設(shè)備上的投入,如建設(shè)銀行在近年年報中均提到保證客流量大的城區(qū)和縣域網(wǎng)點自助設(shè)備投入。市場實際表現(xiàn)是最有力的證明,市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2023年智能金融設(shè)備總采購量同比略有增長,表明各大銀行在上述領(lǐng)域的投入仍然保持較高的水平。展望2024年,新國標(biāo)、信創(chuàng)等政策持續(xù)刺激替換需求,且新設(shè)網(wǎng)點和網(wǎng)點優(yōu)化產(chǎn)生新需求,整個智能金融設(shè)備市場在未來3年仍有可觀的增量空間。
頭部廠商斷層式領(lǐng)先 市場份額進一步集中
根據(jù)市場調(diào)研統(tǒng)計,2023年頭部廠商仍然占據(jù)絕大部分市場份額,且實現(xiàn)斷層式領(lǐng)先,使得市場集中度進一步提升。其中廣電運通保持領(lǐng)先,連續(xù)16年位列國內(nèi)智能金融設(shè)備市場占有率第一,怡化、長城信息分居第二、第三。
從信創(chuàng)替換進度來看,2023年大行、股份制銀行信創(chuàng)推進較快,城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社等區(qū)域性銀行也正邁入快車道,信創(chuàng)設(shè)備在總采購占比中處于較高水平。隨著信創(chuàng)金融設(shè)備性能提升和政策的持續(xù)推進,采購需求將進一步釋放,如許多區(qū)域性銀行計劃于2024年正式啟動信創(chuàng)設(shè)備的招標(biāo),整個市場將迎來新一輪的信創(chuàng)采購熱潮。
從廠商發(fā)展變化來看,近年來中腰部企業(yè)因技術(shù)和服務(wù)的落后逐漸退出市場,行業(yè)調(diào)整進一步加快,企業(yè)實力和售后服務(wù)隨之成為了當(dāng)前銀行的重要考量。而頭部廠商憑借技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢,進一步提升行業(yè)競爭力,實現(xiàn)了在2023年新一輪招標(biāo)中的強勢入圍,并在分行采購中取得了大部分市場份額。與此同時,頭部廠商也不滿于現(xiàn)狀,加快了向軟件、場景金融等領(lǐng)域的開拓步伐,并通過資本運作等方式逐步向銀行中后臺建設(shè)邁進。如在2023年,廣電運通收購中金支付、中數(shù)智匯,切入金融支付、企業(yè)征信等賽道,具備了更強大的金融科技實力;怡化也在持續(xù)發(fā)力場景金融業(yè)務(wù)。預(yù)計未來,頭部廠商將加快業(yè)務(wù)觸角向更多領(lǐng)域的延伸,不斷擴大旗下市場版圖,為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型積蓄更多的力量。
降本增效激活模式創(chuàng)新 體驗為王驅(qū)動融合發(fā)展
銀行網(wǎng)點數(shù)字化轉(zhuǎn)型可大致分為兩個階段。第一階段,銀行為解決網(wǎng)點人滿為患,通過各類自助設(shè)備實現(xiàn)分流增效;第二階段則是隨著網(wǎng)點客流下滑,銀行網(wǎng)點更強調(diào)“用戶體驗”,向客戶服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型。當(dāng)前,各大銀行從客戶體驗和降本增效出發(fā),創(chuàng)新網(wǎng)點建設(shè)模式,打造輕便、靈活的自助終端,持續(xù)加快線上線下融合、線下各渠道融合、跨領(lǐng)域融合,帶來統(tǒng)一、便捷的服務(wù)體驗。
一是模塊復(fù)用加速網(wǎng)點批量升級。為打造統(tǒng)一的品牌形象和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),各大銀行積極推進網(wǎng)點批量化建設(shè),場景模塊的復(fù)用起到了較好的加速作用。在各大銀行網(wǎng)點智慧化建設(shè)大潮中,郵政郵儲因其網(wǎng)點基數(shù)龐大,頗具代表性。如2023年河南郵儲正式開啟全省300多家網(wǎng)點的全域升級,河南郵政也啟動了省內(nèi)各代理金融網(wǎng)點財富中心的建設(shè)。廣電運通等建設(shè)集成方,與上述機構(gòu)攜手統(tǒng)一規(guī)劃智能服務(wù)、互動營銷、宣傳展示等場景,采用模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)思路,實現(xiàn)積木式安裝,助力低成本、更高效地完成網(wǎng)點批量升級。
二是渠道融合提升網(wǎng)點運營能力。目前線下渠道的割裂獨立導(dǎo)致出現(xiàn)體驗不佳、重復(fù)建設(shè)等問題,需要打造統(tǒng)一平臺以實現(xiàn)業(yè)務(wù)全覆蓋、設(shè)備全兼容,促進業(yè)務(wù)、服務(wù)和體驗的統(tǒng)一,降低運營成本,提高響應(yīng)效率,打造不同渠道間無縫銜接的業(yè)務(wù)流程,進而推動業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)互融互通,助力網(wǎng)點向客戶服務(wù)型轉(zhuǎn)變。對此,各大銀行加快部署線下渠道統(tǒng)一平臺建設(shè),抓緊構(gòu)建金融設(shè)備新生態(tài)。如農(nóng)業(yè)銀行在同業(yè)率先打造支持全棧式、全類型、全應(yīng)用的金融機具創(chuàng)新平臺,促進該行超級柜臺、ATM、叫號機等線下渠道的統(tǒng)一管理,實現(xiàn)了業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、客戶體驗提升、產(chǎn)品研發(fā)高效、服務(wù)生態(tài)開放等成效。
三是場景融合加快終端多元發(fā)展。為降低設(shè)備投入成本、高效滿足多元化需求,各大銀行在可用性上下功夫,設(shè)備形態(tài)與場景融合更為緊密,多元化趨勢更加明顯,如部分銀行智慧柜員機涵蓋了立式、桌面式、壁掛式、嵌入式等更多形態(tài),能更好地適應(yīng)各類網(wǎng)點環(huán)境;或者直接采用模塊組合,自由組裝成零售型、對公型、全能型等服務(wù)模式,滿足特定網(wǎng)點需求,如交通銀行模塊化智能柜臺;或嵌入醫(yī)療、社保、政務(wù)等民生服務(wù),將網(wǎng)點金融設(shè)備延展為通用型設(shè)備,并加大下沉力度,以輕型自助設(shè)備延伸服務(wù)觸角,如廣電運通與浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行打造了新一代助農(nóng)終端品牌“豐收富農(nóng)通”,通過融合部分生活繳費和政務(wù)功能,進一步豐富業(yè)務(wù)場景和提升多元服務(wù)能力。
新技術(shù)普及加快渠道變革 數(shù)字化延伸催生多元需求
新技術(shù)的普及、數(shù)字化的延伸也在推動智能金融設(shè)備的進化。一方面技術(shù)與設(shè)備的創(chuàng)新融合提速明顯。近年來,柜面業(yè)務(wù)與自助渠道業(yè)務(wù)形成此消彼長的發(fā)展態(tài)勢,高柜業(yè)務(wù)遷移的步伐進一步加快,同時為解決網(wǎng)點忙閑不均、柜臺業(yè)務(wù)辦理效率低等問題,部分國有大行紛紛試點上線綜合低柜、遠程銀行等創(chuàng)新設(shè)備,通過音視頻技術(shù),實現(xiàn)柜面業(yè)務(wù)與自助設(shè)備的融合,縮短等候時長,分流高柜壓力。如郵儲銀行加快“云柜” 模式推廣,在柜面、自助等渠道試點運用云柜,創(chuàng)新研發(fā)相關(guān)智能設(shè)備,突破了物理網(wǎng)點限制,讓客戶通過視頻與遠程柜員建立專屬的“一對一”服務(wù),深入推進網(wǎng)點集約化運營,提升網(wǎng)點運營效率。
同時為加快數(shù)字人民幣推廣,滿足更多用戶需求,各大銀行正積極推動數(shù)字人民幣服務(wù)渠道建設(shè)。如在杭州亞運會期間,工商銀行與廣電運通聯(lián)合打造的數(shù)字人民幣外幣兌換機成功投入運行,為入境人員提供外幣兌換數(shù)字人民幣服務(wù),助力數(shù)字人民幣普及推廣,實現(xiàn)了數(shù)字人民幣終端在亞運會的首次批量投用,在服務(wù)渠道創(chuàng)新上邁出了重要一步,形成了良好的行業(yè)示范。
另一方面,隨著銀行數(shù)字化建設(shè)場景向?qū)嵨镞\營、日常辦公等擴容,各大廠商也依托在自助終端方面的研發(fā)優(yōu)勢,積極拓展實物保管柜、智能電子鎖等產(chǎn)品和方案,助力解決運營效率低、風(fēng)險管控難、員工體驗差等難題。如在實物智慧運營方面,廣電運通智慧物品管理產(chǎn)品和方案已入圍國有大行、股份制銀行及城商行共10余家銀行,中電金融智能保管柜產(chǎn)品也在民生銀行、九江銀行實現(xiàn)突破,此類業(yè)務(wù)正發(fā)展為更明顯的增長曲線。相信隨著數(shù)字化場景的不斷覆蓋,將給整個市場創(chuàng)造更多的業(yè)務(wù)增長機會。
最后,未來新技術(shù)的應(yīng)用,也賦予了智能金融設(shè)備更多的可能,將在業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、客戶體驗提升等方面帶來跨越性的升級。據(jù)悉,業(yè)內(nèi)正探索在金融設(shè)備上引入AI導(dǎo)航助手,通過語音交互的方式,快速、精準(zhǔn)定位至所需業(yè)務(wù),有望真正實現(xiàn)“全自助”辦理。
綜上所述,政策推動、技術(shù)發(fā)展、數(shù)字化延伸等因素都將持續(xù)激發(fā)智能金融設(shè)備需求,為從業(yè)者打開更大的市場拓展空間。當(dāng)下,優(yōu)秀的金融科技企業(yè)正搭乘著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的快車,不斷創(chuàng)新迭代產(chǎn)品和解決方案,疾馳在向數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展的路上,并以資本運作等方式推進生態(tài)融合,持續(xù)增強金融科技能力,向著數(shù)字化新藍海大步邁進。在這個挑戰(zhàn)與機遇并存的時代,業(yè)內(nèi)廠商唯有勇敢立于數(shù)字金融滾滾向前的潮頭,更敏銳地捕捉稍縱即逝的發(fā)展先機,不斷豐富和扎牢與金融業(yè)的合作根基,方能在競爭日益激烈的市場叢林中實現(xiàn)向上繁茂生長。
(數(shù)據(jù)來源:企業(yè)年報、調(diào)研報告等)
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